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              鋰電“達沃斯”:鋰電新能源行業洗牌已全面開啟

              2017-12-29

              957次瀏覽

              “2016年中國電動汽車爆發式增長,從2015年不到10萬臺,2016年的不到5萬臺,今年又開始把速度放緩了。為什么呢?在這個過程當中,大量資本涌入,現在很多都出現了產業過剩,下一步如何考慮這些問題?” 北京大學教授、鋰電“達沃斯”學委會主席其魯表示。

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              2017年,“新能源牌照監管趨嚴”、“雙積分政策即將實施”、“禁產禁售燃油車提上議 程”等頂層政策讓我們看到了國家發展新能源的堅定決心;同時,“部分政策的飄忽不定”、“原材料價格上漲”、“并購重組加劇”、“結構性產能過?!?、“巨頭征戰雛形顯現”等等也讓我們不得不直面行業隱藏的多重風險。鋰電新能源行業何去何從,“品質智造,重構格局”成為當前行業最迫切的思路,并主導行業發展的方向。

              作為全球第二大經濟體,在全球經濟增長動力不足的背景下,新能源、新動能無疑是中國經濟的新希望所在。對于國內外企業而言,中國鋰電新能源行業的市場增長空間及發展機遇無疑是位列世界第一。

              中國市場全球化,全球市場中國化。全球聚焦中國市場,今年以來,鋰電新能源行業在政策、資源、路線、產品、技術、品質、安全、資本、趨勢等方方面面,都發生了一系列變化??梢灶A見,鋰電新能源行業將迎來中國消費市場新時代。

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              11月23-25日,以“品質智造,重構格局”為主題第5屆中國(廣東·汕頭)鋰電新能源產業國際高峰論壇(ABEC 2017,鋰電“達沃斯”)在廣東汕頭隆重舉辦。

              鋰電“達沃斯”組委會秘書長、中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教在論壇上表示,經過2017年的調整,新能源政策將更加平穩、務實;與此同時,市場機制在新能源汽車、儲能等行業發展中的作用也將日益顯現。在“市場和政策”雙輪驅動下,雙積分政策的實施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎設施的不斷完善、動力電池能量密度的提升與成本下降,儲能產業迎來成長期……都將極大提升電池產業鏈的市場競爭力。

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              于清教預計,2018年在動力電池領域,龍頭企業間的競爭將更為激烈。在細分領域,鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰;正極材料在向高鎳多元發展,同時也將面臨更大的成本壓力;負極材料市場長期寡頭競爭,價格戰競爭態勢或仍將持續;而電池材料技術方案的變更,也將繼續導致電解液銷售增幅放緩;隔膜行業則仍面臨低端產能過剩嚴重的局面,干法隔膜價格大幅下降,濕法隔膜產能釋放仍較緩慢;BMS行業的洗牌速度也將進一步加快,第三方BMS及電池PACK企業生存空間將不斷受到挑戰;設備企業也亟待走出市場規模小、設備性能不穩定、回款周期長等困境。而在下游新能源汽車、儲能市場,隨著合資政策的大反轉,自主品牌將面臨生與死的考驗。在這樣的背景下,“品質智造,重構格局”將在未來很長一段時間內,將成為鋰電新能源行業發展的主旋律。

              風口

              十九大期間,工信部部長苗圩曾表示,《中國制造2025》戰略實施近兩年來,為穩定工業增長、加快制造業轉型升級發揮了重要作用。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為,隨著未來停售傳統燃油車時間表的趨勢,新能源趨勢是極快的加速狀態,這種狀態對新能源發展具有重大的推動效果。

              作為工業增加值長期高速增長的高端細分制造行業,工信部對電池智能化制造高度重視。2017年10月16日,工信部公布2017年智能制造試點示范項目名單,其中,北方奧鈦、孚能科技、妙盛動力、億緯鋰能、銀隆新能源、比克電池和青海時代新能源等7家鋰電池產業鏈企業的新能源汽車動力電池、鈦酸鋰電池數字化車間、鈦酸鋰材料等智能制造試點示范項目入圍。

              試點示范項目重點圍繞五種智能制造模式,鼓勵新技術創新應用。其中,智能制造模式要素條件包括離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規模個性化定制、遠程運維服務;新技術創新應用要素條件主要是工業互聯網和人工智能。

              隨著消費市場對高性能、高品質、高性價比動力電池需求的提升,提高動力電池的智能制造水平成為我國動力電池發展的關鍵任務,在政策與市場的推動下,動力電池龍頭企業掀起智能化制造潮流。

              作為電池起家的老牌企業,比亞迪長期堅持利用互聯網信息技術、智能化的先進管理方法等來提升制造水平,其高度自動化規?;碾姵毓S一直廣受認可。目前,比亞迪正在加快布局汽車智能化領域的步伐。近日,比亞迪集團單獨設立汽車生態研究院,意在從戰略高度增強智能化布局。

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              寧德時代擁有海內外博士100多人,碩士1000多人,每年投入超過銷售總額的5%用于科技研發,涵蓋材料研發、產品研發、工程設計、測試分析、智能制造、信息系統、項目管理等各個領域。安全、卓越性能、長壽命、低成本及清潔制造,是寧德時代智造的五大黃金法則。

              沃特瑪智慧工廠于2016年11月正式投產,沃特瑪新打造的全新動力電池自動化pack車間,也稱為沃特瑪智慧工廠,集自動化、信息化、智能化于一體,通過云數據處理實現以機帶人的自動化作業,形成集數據、信息、服務為一體的綜合體系,11月中旬正式投產。

              億緯鋰能在2016年6月投產了鋰離子動力電池全自動生產線,并透露公司“將以世界上最先進的成套裝備、管理方式來制造動力電池。通過高端的自動化設備+控制系統+智能制造,包括MES系統、SAP系統、評審系統,保證產品品質一致性?!?/span>

              “2015年開始,比克電池已經開始推動智造制造升級,進行動力電池智能生產制造體系建設,實現生產過程管控的平臺化、服務化、智能化,并取得一定成績?!北瓤穗姵馗笨偛?、3C事業部總經理滕鑫在第5屆鋰電“達沃斯”論壇上透露,基于互聯網+及大數據的智能制造體系,比克電池推動動力電池制造的智能化,實現智能工廠的建設,極大的降低成本,提高企業的經濟效益。目前,比克電池深圳及鄭州基地均可實現日產達100萬支動力電池,平均每條生產線每分鐘可生產130顆電池,而每條生產線在生產流程中只需30人。

              品質智造 重構格局

              隨著動力電車系統技術不斷提升,成本逐年降低,相關基礎設施日趨完善,汽車電動化的全球趨勢已不可逆轉

              縱觀當前鋰電池產業格局,中日韓三強爭霸的局面在未來很長一段時間內都將持續。隨著新能源汽車產業和市場的崛起,鋰電行業進入動力電池消費及個人消費的新時代,2017年中國鋰電池行業市場格局有兩個比較明顯的變化:一是投資擴產、并購重組熱潮下,龍頭企業間的競爭加??;二是動力電池領域,三元鋰電池市場應用大增。

              第5屆鋰電“達沃斯”論壇聯合主辦方之一——中國電池網(微號:mybattery)從上市公司公告及公開報道中,統計了2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴產及并購重組情況,統計在內的143個投資項目中,有123個項目公布了投資額,總額超2307億元;統計在內的63個重組項目中,有60個項目公布了交易金額,總額達1306億元。

              在這樣的背景下,動力電池龍頭企業加速擴產,競爭加劇,“強者恒強”日益凸顯。在第5屆鋰電“達沃斯”參會企業中:寧德時代已啟動IPO上市,與上汽、東風、長安等車企抱團發展,半年估值狂漲突破千億元;市值超千億的行業龍頭企業——比亞迪也開始調整戰略,擬分拆電池板塊,將其業務市場化,并加速布局國際市場,在美獨資興建美國最大電動巴士工廠;動力電池領域為數不多的國資企業力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標——產能過百億、銷售額過百億,尤其是11月14日秦興才升任公司黨委書記和董事長必將開啟市場決策與執行效率時代;比克電池11月初也宣布,將投資143億元在山東濟寧經開區建設比克產業園。

              鋰電“達沃斯”學術委員會秘書長墨柯表示,今年前10個月鋰電池累計裝機18.1GWh,同比增長31.43%,共有76家電池廠商形成了有效的裝機供應,比前9個月多了3家,預計全年的數量在80家左右?!叭ツ晔?09家,這意味著今年會有30家左右的電池廠可能倒閉,行業洗牌已全面開啟?!?/span>

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              此外,今年三元鋰電池在動力電池領域的應用已成為主流。寧德時代、比亞迪、國軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業都開始增加三元鋰電池產能。比亞迪公開對外表示,目前公司所有的PHEV乘用車都已使用三元電池,未來公司規劃在乘用車領域,包括PHEV和EV車型,都會逐步使用三元電池。墨柯透露,從各類電池情況來看,在前10個月18.1GWh鋰電總裝機量中,三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%,與前9個月的54.49%相比,又有一定提升,其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%,與前9個月的44.27%相比,有所下滑。

              而在我們國家正在大力發展新能源的當下,儲能的發展也成為業界關心的問題。

              湖南大學經濟學博士謝里認為,新能源有個最大的特征,它清潔。但是也有劣勢,主要體現在不穩定上。通過儲能技術的發展,它能夠實現應對新能源發電的不穩定,實現多能之間的調配和互補,提高能源的協調性和利用率,增強能源系統的穩定性和可靠性,減少能源消耗帶來的環境污染。

              儲能價格形成機制是關鍵,價格政策是政府發展新能源常用的而且是主要保護手段,但絕對不是單一的。要采取金融、財政、稅收、土地等多種政策的協調搭配,促進儲能形成自生能力。因地制宜、因時制宜地制定差異化、分階段的保護政策。儲能市場發育成熟到一定程度,政府應更加注重儲能市場競爭規則的制定與完善。

              可以預見,在市場進入新消費時代,鋰電新能源行業必將迎來新一輪深度洗牌。

              于清教認為,2018年在動力電池領域,龍頭企業間的競爭將更為激烈。在細分領域,鋰、鈷、鎳、鋁箔、銅箔等原材料價格的上升趨勢將加劇資源的爭奪戰。

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